Saltar al contenidoSiete pasos para empezar a ordenar tu legado
Tienes una familia, unos bienes y decisiones que llevas tiempo aplazando. Empieza por ponerlas en orden. Estos siete pasos te permiten reunir información, identificar lo que falta y preparar una conversación útil con tu abogado y con la notaría.
1. Sitúa a las personas
Anota tu situación familiar y las personas a las que quieres proteger. Los derechos sucesorios dependen del derecho aplicable y de las circunstancias de la familia. Antes de repartir sobre el papel, comprueba ese punto de partida.
2. Localiza tu patrimonio
Reúne bienes, derechos de cobro, deudas y garantías. Identifica quién es titular y dónde están los documentos. Separa lo propio, lo compartido y lo que pertenece a una sociedad.
3. Prepara tu testamento
Escribe qué quieres conseguir y qué dudas necesitas resolver. La guía para hacer testamento te ayuda a preparar esas decisiones. El texto final debe respetar los requisitos y derechos que correspondan en tu caso.
4. Prevé quién podrá ayudarte a actuar
Si en el futuro necesitas apoyo, determinadas gestiones requerirán facultades concretas. En Derecho común puedes estudiar un poder preventivo con las condiciones y controles adecuados. Los artículos 256 y 260 del Código Civil regulan, respectivamente, la cláusula de subsistencia del poder y su otorgamiento en escritura pública.
Las instrucciones previas sanitarias tratan otra cuestión: tu voluntad sobre cuidados y tratamiento cuando no puedas expresarla personalmente, dentro del marco del artículo 11 de la Ley 41/2002. Cada documento debe prepararse para su función.
5. Estudia los impuestos con los datos completos
Reúne el parentesco, la residencia relevante, la ubicación y naturaleza de los bienes, las fechas y las operaciones que estás valorando. La guía de impuestos te permite localizar qué debes comprobar. Una comparación útil exige identificar sus supuestos y todos los impuestos afectados.
6. Organiza los asuntos digitales
Localiza cuentas, contenidos y activos con valor económico. Prepara instrucciones y un procedimiento seguro para encontrar la información. Guarda contraseñas y claves privadas en su sistema de custodia, separado de una ficha general.
7. Habla y fija una revisión
Explica a la persona adecuada dónde se encuentran los documentos y qué decisiones necesitan formalizarse. Revisa el plan cuando cambie tu familia, tu patrimonio o tus necesidades. Deja anotadas tres tareas y una fecha para retomarlas.
Empieza por tu punto de partida
Utiliza el diagnóstico patrimonial y la guía de planificación hereditaria. Si ya hay una cuestión concreta que resolver, cuéntanos tu caso.
Fuentes: Código Civil, artículos 256 y 260; Ley 41/2002, artículo 11, consultados mediante JURIS en BOE.
Tu hoja de trabajo
Anota una decisión pendiente, el documento que falta, la persona que debe prepararlo y una fecha para revisarlo. Guarda la ficha con tus documentos. Puedes continuar con las herramientas de Leggado Check y las plantillas disponibles, eligiendo el recurso que corresponda a tu situación.
Continúa en la guía temática.