Prepara la información que tu empresa necesitaría si tú faltaras
Hay decisiones que no pueden esperar a que se resuelva una herencia. Pagar, firmar, atender a un cliente o autorizar una operación exige saber quién tiene facultades para actuar. Empieza por localizar esa información.
Separa empresa y patrimonio personal
Identifica participaciones, inmuebles utilizados por el negocio, préstamos, avales y contratos esenciales. Anota el titular de cada bien y la persona obligada en cada deuda. Así podrás comprobar qué pertenece a la sociedad, qué es tuyo y qué compromete a otros familiares.
Localiza las facultades de gestión
Reúne estatutos, nombramientos, poderes y reglas bancarias. Comprueba las funciones que dependen de una sola persona y qué sustitución está prevista. Marca los documentos que necesitan revisión.
Prepara una conversación familiar
Haz una lista de asuntos: quién quiere trabajar en la empresa, quién dirige, cómo se retribuye el trabajo, cómo se decide repartir beneficios y qué ocurre si una persona quiere salir. Anota los acuerdos existentes y las cuestiones sobre las que todavía no hay una decisión.
El recorrido del protocolo familiar ayuda a preparar estas conversaciones dentro de su ámbito indicado. Los acuerdos resultantes pueden necesitar desarrollo y formalización en documentos distintos.
Ordena la información fiscal
Para estudiar los beneficios aplicables a una empresa familiar hay que acreditar sus requisitos. La actividad, la participación, la dirección efectiva y su remuneración son aspectos relevantes en el artículo 4.Ocho de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio. La transmisión exige además revisar el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y la normativa autonómica que corresponda.
Elige el siguiente documento que vas a revisar
Empieza por la herramienta de continuidad de la empresa familiar. Reúne los documentos que hayas identificado y cuéntanos qué necesitas ordenar. Podremos concretar un trabajo que abarque la empresa y la familia.
Fuentes: Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, artículo 4.Ocho; Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, artículo 20.
Tu hoja de trabajo
Anota una decisión pendiente, el documento que falta, la persona que debe prepararlo y una fecha para revisarlo. Guarda la ficha con tus documentos. Puedes continuar con las herramientas de Leggado Check y las plantillas disponibles, eligiendo el recurso que corresponda a tu situación.
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